Collectez vos KYC automatiquement, envoyez vos rapports patrimoniaux sans effort et restez conforme MIF2/DDA sans mobiliser vos conseillers sur la paperasse.
Avec n8n et Make connectés à vos outils métier (Harvest, Infinancials, Salesforce), j'automatise la collecte KYC, la génération de rapports patrimoniaux par IA, les alertes de conformité et le suivi des sinistres. Un agent IA analyse vos données portefeuille et rédige les commentaires de performance pour chaque client. Vos conseillers se concentrent sur le conseil à forte valeur ajoutée.
J'accompagne les cabinets CGP, courtiers et conseillers financiers à Nantes, Angers, Saint-Nazaire, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Laval, Cholet et Saumur, ainsi que les cabinets nationaux en remote. Chaque automatisation est construite avec la traçabilité et l'archivage qu'exigent vos régulateurs.
Je travaille avec les principaux logiciels du secteur : Harvest, Infinancials, Primonial, Salesforce Financial Services, ainsi que les outils de signature électronique (DocuSign, YouSign) et de vérification d'identité. Mes workflows sont construits sur n8n et Make. Pour la génération intelligente de rapports, j'utilise GPT-5.4 configuré pour rédiger des commentaires de performance dans le style de votre cabinet, avec le bon niveau de détail selon le profil client.
Pour les cabinets soumis à des exigences d'archivage réglementaire, je configure des solutions de stockage conformes aux durées légales de conservation. La traçabilité de chaque interaction est systématiquement intégrée.
Les questionnaires de connaissance client, pièces d'identité, justificatifs et lettres de mission requièrent de nombreux allers-retours et ralentissent l'onboarding.
Les exigences MIF2, DDA et RGPD génèrent une documentation et des vérifications contraignantes qui mobilisent des ressources sur des tâches sans valeur conseil.
Bilans patrimoniaux, rapports de performance, synthèses d'investissement : chaque rapport prend des heures à produire pour chaque client.
Les clients relancent régulièrement pour connaître l'avancement de leur dossier. Sans suivi automatique, la satisfaction chute et les appels entrants augmentent.
Des formulaires intelligents collectent les informations clients et envoient des relances automatiques pour les documents manquants. L'onboarding est divisé par deux.
Rapports personnalisés, bilans d'investissement et lettres de mission générés automatiquement depuis vos données, envoyés à chaque client à la fréquence souhaitée.
Quand un document KYC expire ou qu'une mise à jour réglementaire est requise, le client est contacté automatiquement. Aucune échéance n'est manquée.
Le client reçoit une notification automatique à chaque étape de son dossier. Les appels entrants de suivi chutent de 50%.
Le prospect signe le mandat. Un workflow déclenche automatiquement la collecte des pièces via formulaire sécurisé, la vérification d'identité, le questionnaire de profil de risque et la création du dossier dans Harvest ou Infinancials. Les relances sont automatiques si des documents manquent.
Le 1er de chaque mois, un agent IA récupère les données de chaque portefeuille, génère les commentaires de performance adaptés à chaque profil de risque et produit un rapport PDF aux couleurs de votre cabinet. Envoyé automatiquement à chaque client. Zéro travail manuel.
À J-60 de l'expiration d'un document réglementaire (carte d'identité, RIB, avis d'imposition), le client reçoit automatiquement un email l'invitant à transmettre la pièce mise à jour via un lien sécurisé.
Le client déclare son sinistre. À chaque changement de statut du dossier, il reçoit automatiquement un email de mise à jour. Les relances téléphoniques de suivi disparaissent presque entièrement.
Les vérifications automatiques, les relances documentaires et l'archivage structuré réduisent les risques de non-conformité et simplifient les audits.
En automatisant l'administratif, chaque conseiller peut gérer plus de clients sans sacrifier la qualité de la relation.
Des rapports pro-actifs, des notifications régulières et un onboarding fluide font la différence sur un marché très concurrentiel.
Alertes KYC, renouvellements réglementaires, mises à jour de profil de risque : tout est suivi automatiquement.
Oui. Je conçois mes solutions en tenant compte des contraintes réglementaires spécifiques à la finance et à l'assurance. La traçabilité, l'archivage et les durées légales de conservation sont systématiquement intégrés dans chaque workflow.
Oui. Les formulaires de collecte sont hébergés sur des serveurs sécurisés en Europe. Les pièces transmises sont chiffrées et accessibles uniquement aux personnes habilitées. Je peux intégrer une vérification d'identité LCB-FT si votre activité l'exige.
Les CGP représentent une part importante de mes clients dans la finance. L'automatisation du reporting client et du KYC est particulièrement impactante pour ce type de structure, où chaque conseiller gère un portefeuille de plusieurs dizaines de clients.
Oui. Chaque rapport est généré avec votre charte graphique, votre logo et votre mise en page. Le client reçoit un document professionnel parfaitement aligné avec l'image de votre cabinet.
Oui, dans le respect des contraintes réglementaires. Je construis des séquences de prospection personnalisées par profil cible : chefs d'entreprise, professions libérales, dirigeants de PME.
Un projet de KYC automatisé et de reporting mensuel démarre entre 2 500 et 4 000 €. Pour un cabinet gérant 50 clients, le temps récupéré sur le reporting et le KYC rembourse l'investissement en moins de 2 mois.